1. 研究目的与意义
“数字化”源于二十世纪四十年代香农证明的采样定理，具体来说，即任何具象的客观事物都可以抽象为数字，称为“数字化”[1]。
跨入二十一世纪，计算机技术紧跟着摩尔定律稳步发展，所产生的数据量也迎来爆炸式增长，相应的，企业也渐渐从数字化转入数智化[2]阶段。数智化是企业依托于算力的发展，结合新一代数字技术和人工智能技术，通过大数据算法驱动数据推进企业转型升级，满足企业以客户运营为中心[3]的经营理念，提高企业运行效率优化行政流程，赋能企业的未来发展。
数智化也在一定程度上改变了企业的经营结构，企业开始逐步重视对客户的管理。企业与客户建立友好长期的关系会给企业未来发展提供巨大的优势，因此客户关系管理已成为企业管理中的关键管理环节[4]。其中服务管理是客户关系管理的重要组成[5]，这一点充分印证了客户关系管理中以客户为企业经营核心的理念。
2. 研究内容和预期目标
（一）研究内容
CRM系统是一个庞大的企业应用，其功能模块可包含SFA，进销存管理，L2C[11]，BMP等功能模块，本次研究主要着眼于实现基本的CRM功能，并在此基础上引入进销存管理，SFA，工作流，审批流，权限分配等功能情况[12]。
本次研究结合流行的SaaS服务理念，参考市面上常见的SAP，用友，纷享销客等CRM系统，研究探讨SaaS模式下的CRM系统开发[13]。大部分企业对于公司产品的售前，销售过程，售后流程缺乏有效的管控，因此拟建设一个以线索、商机、销售订单、回款、售后流程为主，结合进销存管理，审批流程，SFA功能模块作为辅助，建设一个能全程管理企业销售流程的CRM系统。
3. 国内外研究现状
（一）国外研究现状
从应用上看，CRM是企业利用信息技术以及互联网技术整合客户，建立以客户为中心的企业营销和企业管理。综合来说，CRM是一项综合的IT技术[5]，也是一种全新的企业运营模式，它源自于“以客户为中心”[6]的新型商业理念。
国外涉足CRM研发集中于SAP、Oracle、Salesforce等巨头公司，其中份额最大的莫过于Salesforce CRM。该公司的CRM不仅包括最基础的客户管理，还融合以销售自动化、销售数据、代理商伙伴等管理功能，帮助企业完整地管理各个维度数据
4. 计划与进度安排
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设计系统结构
CRM系统使用逻辑分离的B/S架构，结构如图所示[14]
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[1]张远,李焕杰.数字化转型与制造企业服务化——基于嵌入式服务化和混入式服务化的双重视角[J/OL].中国流通经济:1-17[2022-01-05]
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